Вселенная в опасности из-за заговора Хранителя Солнечной Системы Мавика Чена с далеками. Космическая служба безопасности посылает своих лучших агентов на Кембел, дабы раскрыть замыслы далеков. Тем временем Делегаты внешних галактик предлагают свою помощь далекам в обмен на свою безопасность. В тоже время единственный кто может помочь Вселенной, Доктор, вынужден искать помощь для раненого во время Троянской войны Стивена Тейлора и новой спутницы, греческой служанки Катарины. События принимают новый оборот, когда выясняется что далеки собираются использовать «Разрушитель Времени»…
1 эпизод: «Кошмар начинается»
2 эпизод: «День апокалипсиса»
3 эпизод: «Планета дьявола»
4 эпизод: «Предатели»
5 эпизод: «Встречный заговор»
6 эпизод: «Корона Солнца»
7 эпизод: «Торжество Стивена»
8 эпизод: «Вулкан»
9 эпизод: «Золотая смерть»
10 эпизод: «Переключатель побега»
11 эпизод: «Потерянная планета»
12 эпизод: «Разрушение времени»