Вселенная в опасности из-за заговора Хранителя Солнечной Системы Мавика Чена с далеками. Космическая служба безопасности посылает своих лучших агентов на Кембел, дабы раскрыть замыслы далеков. Тем временем Делегаты внешних галактик предлагают свою помощь далекам в обмен на свою безопасность. В тоже время единственный кто может помочь Вселенной, Доктор, вынужден искать помощь для раненого во время Троянской войны Стивена Тейлора и новой спутницы, греческой служанки Катарины. События принимают новый оборот, когда выясняется что далеки собираются использовать «Разрушитель Времени»…